Temos o compromisso de manter os mais elevados padrões nacionais e internacionais em todos os aspectos do nosso trabalho:

  • Profissionalismo
  • Qualidade do serviço prestado
  • Integridade nas nossas relações com nossos clientes

Crescimento para melhor atender nossos clientes e investidores:

  • Foco em expansão regional
  • Aliança estratégica com parceiro internacional
Criação de valor para nossos clientes:

  • Assessoria Financeira
  • Análise da estrutura de capital e identificação dos principais drives de valor para o crescimento
    Independente e imparcial
  • Amplo relacionamento com agentes do mercado financeiro
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A Planning é uma boutique de investimentos, fundada em 2002 a partir da união de sócios com diferentes competências, que combinadas, geram alto valor agregado para nossos clientes

Compromisso com os mais elevados padrões nacionais e internacionais em todos os aspectos do nosso trabalho

Este compromisso se estende à qualidade e profissionalismo dos serviços que prestamos, além da absoluta integridade das nossas negociações com nossos clientes. O respeito dado a importância do tratamento das informações com confidencialidade, e transparência que temos com nossos clientes e investidores em nossas operações, são pedra angular de nossa filosofia de trabalho. A estrita adesão a estes valores nos permite ganhar reputação de qualidade e confiabilidade dos nossos clientes e do mercado. Este compromisso também se estende às relações com nossos colaboradores.

Foco na criação de valor para nossos clientes

Estamos empenhados na criação de valor para nossos clientes, ajudando-os a identificar e maximizar o valor de seus empreendimentos, com estrutura de capital adequada e posicionamento estratégico alinhado com as necessidades do mercado. Nossa independência, criatividade e relacionamento com instituições financeiras permitem-nos negociar e fechar as melhores ofertas financeiras para nossos clientes.

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Equipe formada por profissionais sênior

Cláudio Gonçalves

Executivo com mais de 20 anos de experiência em operações no mercado financeiro. Atua com Assessoria Financeira em processos reestruturação de empresas, Fusões e Aquisições (M&A). Foi executivo do Banco Mercantil de São Paulo S.A. É Diretor da Planning Corporate Finance & Advisory. Economista com MBA em Finanças de Empresas e Mestre em Finanças e Contabilidade. Especialista em Fusões e Aquisições. Complementou sua formação com cursos de especialização em Toronto e Londres. Conselheiro de Administração e Administrador de Carteira de Valores Mobiliários com Registro na CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Membro da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital e do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Foi Conselheiro da APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo e Vice-Presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Autor do livro Securitização: Novos Rumos do Mercado Financeiro e Finanças Estruturadas – O papel da securitização de ativos como mecanismo de financiamento para empresas.

João Arinos R. dos Santos

Engenheiro Mecânico pela UNICAMP com MBA pela FGV/SP e especialização em Gestão de Empresas pela Harvard Business School. Inglês, espanhol e francês fluentes. Executivo com mais de 15 anos de experiência na direção de unidades de negócios e empresas em grupos nacionais e multinacionais nos segmentos de educação, editorial, mídia e tecnologia – UniJorge/Whitney, Grupo Abril e Bull South America, respondendo pelo P&L.Atuou em diferentes sistemas de Governança Corporativa: joint-venture, multinacional, empresa familiar com participação de instituição financeira e empresa familiar em processo de profissionalização. Conduziu processos de turnaround com excelentes resultados, além de diversos projetos de M&A e preparação para abertura de capital. Implementou com sucesso projetos de start-up para novas iniciativas estratégicas. Possui larga vivência como consultor e empreendedor atendendo empresas dos segmentos de manufatura, seguros, telecomunicações e turismo. Gestão de projetos, foco em resultados, estabelecimento de parcerias e gerenciamento do ciclo completo Cliente/Projeto – da pré-venda à execução – são áreas de domínio e resultados bem sucedidos. Visão estratégica e de negócios, capacidade de definir e concretizar metas, habilidade política, de negociação e gerenciamento de pessoas / processos / projetos em culturas diversas são algumas das competências desenvolvidas ao longo de sua trajetória profissional. É Diretor Associado da PLANNING.

Jin Whan Oh

Economista com Mestrado em Economia pela FEA/IPE da USP. Foi professor titular das disciplinas: Pesquisa Operacional e Análise de Investimentos. É Conselheiro do Conselho Regional de Economia de São Paulo, CORECON/SP. É membro do Conselho de Administração de empresas nas áreas de Tecnologia, Saúde, Logística e Cartões de Crédito. Possui experiência de mais de 25 anos como executivo de renomadas empresas, onde liderou processos de reestruturação (Turnaround), reposicionamento estratégico e expansão de negócios. Foi Presidente da Medial Saúde, Presidente no Grupo CSU das Unidades de TeleSystem, Credit&Risk e MarketSystem. É Diretor Presidente da Plurimax Investimentos e da Plurimax Asset Management (www.plurimax.com.br) e Diretor Associado da Planning.

Niels Haslund

Niels tem mais de 25 anos de experiência no setor financeiro, tendo iniciado sua carreira como consultor jurídico interno no Danske Bank em Copenhague e Londres, por alguns anos e, posteriormente, tendo passado pelas áreas de mercados de capitais e vendas e distribuição de renda fixa em bancos lideres do mercado financeiro brasileiro. Ele esteve envolvido e liderou um grande número de transações nas faces de originação e estruturação, bem como nas faces de distribuição e colocação. Posteriormente, Niels liderou uma equipe de wholesale corporate banking no ABN AMRO em São Paulo, gerenciando relacionamentos com grandes clientes corporativos internacionais, envolvendo-se e supervisionando venda e a implementação de uma ampla gama de produtos, desde o gerenciamento de caixa até o planejamento estratégico, incluindo originação e implementação de M & A e transações financeiras corporativas. A partir de 2012, Niels se tornou sócio da empresa Método Investimentos, uma empresa de investimentos baseada em São Paulo com foco em clientes de renda média a alta. Niels é diretor da PLANNING. Niels é formado em Direito pela Universidade de Copenhague e tem um MBA em Finanças pela FGV, em São Paulo.