Quem Somos

Temos o compromisso de manter os mais elevados padrões nacionais e internacionais em todos os aspectos do nosso trabalho:

• Profissionalismo
• Qualidade do serviço prestado
• Integridade nas nossas relações com nossos clientes

Crescimento para melhor atender nossos clientes e investidores:

• Foco em expansão regional
• Aliança estratégica com parceiro internacional

Criação de valor para nossos clientes:

• Assessoria Financeira
• Análise da estrutura de capital e identificação dos principais drives de valor para o crescimento
  Independente e imparcial
• Amplo relacionamento com agentes do mercado financeiro

Compromisso com os mais elevados padrões nacionais e internacionais em todos os aspectos do nosso trabalho

Este compromisso se estende à qualidade e profissionalismo dos serviços que prestamos, além da absoluta integridade das nossas negociações com nossos clientes. O respeito dado a importância do tratamento das informações com confidencialidade, e transparência que temos com nossos clientes e investidores em nossas operações, são pedra angular de nossa filosofia de trabalho. A estrita adesão a estes valores nos permite ganhar reputação de qualidade e confiabilidade dos nossos clientes e do mercado. Este compromisso também se estende às relações com nossos colaboradores.

Foco na criação de valor para nossos clientes

Estamos empenhados na criação de valor para nossos clientes, ajudando-os a identificar e maximizar o valor de seus empreendimentos, com estrutura de capital adequada e posicionamento estratégico alinhado com as necessidades do mercado. Nossa independência, criatividade e relacionamento com instituições financeiras permitem-nos negociar e fechar as melhores ofertas financeiras para nossos clientes.

Equipe formada por profissionais sênior

Cláudio Gonçalves

Executivo com mais de 20 anos de experiência em operações no mercado financeiro. Atua com Assessoria Financeira em processos reestruturação de empresas, Fusões e Aquisições (M&A). Foi executivo do Banco Mercantil de São Paulo S.A. É Diretor da Planning Corporate Finance & Advisory. Economista com MBA em Finanças de Empresas e Mestre em Finanças e Contabilidade. Especialista em Fusões e Aquisições. Complementou sua formação com cursos de especialização em Toronto e Londres. Conselheiro de Administração e Administrador de Carteira de Valores Mobiliários com Registro na CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Membro da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital e do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Foi Conselheiro da APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo e Vice-Presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Autor do livro Securitização: Novos Rumos do Mercado Financeiro e Finanças Estruturadas – O papel da securitização de ativos como mecanismo de financiamento para empresas.

João Arinos R. dos Santos

Engenheiro Mecânico pela UNICAMP com MBA pela FGV/SP e especialização em Gestão de Empresas pela Harvard Business School. Inglês, espanhol e francês fluentes. Executivo com mais de 15 anos de experiência na direção de unidades de negócios e empresas em grupos nacionais e multinacionais nos segmentos de educação, editorial, mídia e tecnologia – UniJorge/Whitney, Grupo Abril e Bull South America, respondendo pelo P&L.Atuou em diferentes sistemas de Governança Corporativa: joint-venture, multinacional, empresa familiar com participação de instituição financeira e empresa familiar em processo de profissionalização. Conduziu processos de turnaround com excelentes resultados, além de diversos projetos de M&A e preparação para abertura de capital. Implementou com sucesso projetos de start-up para novas iniciativas estratégicas. Possui larga vivência como consultor e empreendedor atendendo empresas dos segmentos de manufatura, seguros, telecomunicações e turismo. Gestão de projetos, foco em resultados, estabelecimento de parcerias e gerenciamento do ciclo completo Cliente/Projeto – da pré-venda à execução – são áreas de domínio e resultados bem sucedidos. Visão estratégica e de negócios, capacidade de definir e concretizar metas, habilidade política, de negociação e gerenciamento de pessoas / processos / projetos em culturas diversas são algumas das competências desenvolvidas ao longo de sua trajetória profissional. É Diretor Associado da PLANNING.

Jin Whan Oh

Economista com Mestrado em Economia pela FEA/IPE da USP. Foi professor titular das disciplinas: Pesquisa Operacional e Análise de Investimentos. É Conselheiro do Conselho Regional de Economia de São Paulo, CORECON/SP. É membro do Conselho de Administração de empresas nas áreas de Tecnologia, Saúde, Logística e Cartões de Crédito. Possui experiência de mais de 25 anos como executivo de renomadas empresas, onde liderou processos de reestruturação (Turnaround), reposicionamento estratégico e expansão de negócios. Foi Presidente da Medial Saúde, Presidente no Grupo CSU das Unidades de TeleSystem, Credit&Risk e MarketSystem. É Diretor Presidente da Plurimax Investimentos e da Plurimax Asset Management (www.plurimax.com.br) e Diretor Associado da Planning.

Niels Haslund

Niels tem mais de 25 anos de experiência no setor financeiro, tendo iniciado sua carreira como consultor jurídico interno no Danske Bank em Copenhague e Londres, por alguns anos e, posteriormente, tendo passado pelas áreas de mercados de capitais e vendas e distribuição de renda fixa em bancos lideres do mercado financeiro brasileiro. Ele esteve envolvido e liderou um grande número de transações nas faces de originação e estruturação, bem como nas faces de distribuição e colocação. Posteriormente, Niels liderou uma equipe de wholesale corporate banking no ABN AMRO em São Paulo, gerenciando relacionamentos com grandes clientes corporativos internacionais, envolvendo-se e supervisionando venda e a implementação de uma ampla gama de produtos, desde o gerenciamento de caixa até o planejamento estratégico, incluindo originação e implementação de M & A e transações financeiras corporativas. A partir de 2012, Niels se tornou sócio da empresa Método Investimentos, uma empresa de investimentos baseada em São Paulo com foco em clientes de renda média a alta. Niels é diretor da PLANNING. Niels é formado em Direito pela Universidade de Copenhague e tem um MBA em Finanças pela FGV, em São Paulo.

Nathan de Vasconcelos Ribeiro

Executivo e empreendedor com mais de 35 anos de experiência em desenvolvimento e operacionalização de software e serviços nas áreas de Tecnologia da Informação, Data Science e Inteligência Artificial. Possui grande experiência em estruturações de novos negócios, startup de operações no Brasil e reestruturações de áreas/negócios para aumentos expressivos em produtividade e resultados. Co-fundador da Synchro Sistemas, maior empresa brasileira do setor de sistemas e serviços para área fiscal no Brasil. Também foi o idealizador e conduziu, por seis anos, uma startup na área de mobilidade urbana, que oferecia ao mercado soluções tecnológicas usando mapas digitais e aplicativos para smartphones. Tem experiência anterior em consultoria em TI, quando atuou junto à Arthur Andersen (atual Accenture) e Trevisan (auditoria e consultoria). Elaborou e implementou planos de negócio, e auxiliou empresas e startups a obter funding privado e governamental (Lei do Bem, FAPESP, FINEP etc.) para seus projetos de inovação. Nathan é graduado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo ITA, mestre em Administração de Empresas pela FEA-USP. Tem atuado academicamente integrando banca examinadora de TCC (Trabalhos de Conclusão de Curso) de Gestão Empresarial da FATEC (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) e como membro do Núcleo Decide da FEA-USP. Núcleo formado por professores e pesquisadores, doutores e mestres, com objetivo de estudar o comportamento decisório em organizações (empresas), e desenvolver ferramentas para melhorar a qualidade de decisão, incluindo o uso de técnicas de Inteligência Artificial nos processos de tomada de decisão. Atua na Planning como Diretor Associado, agregando visão tecnológica às atividades de governança corporativa, assessoria em processo de M&A, venture capital, planos de negócio e valuation de empresas.

Sérgio Volk

Sérgio Volk é economista, mestre em Contabilidade, Finanças e Auditoria pela PUC-SP, com curso de doutorado em economia pela EPGE-FGV/RJ.
Experiência profissional como dirigente de empresas industriais, de agronegócios, de construção, de montagem, tradings e banco: como Cecrisa/Portinari (atual Dexco), Impressora Paranaense, Dagranja Agroindustrial (atual Seara), Diplomata Agroindustrial, Construtora Adobe, Inepar Indústria da Construção, Inepar Telecom, NKB Diagnósticos Ltda. (Ligada ao Grupo Fleury). Participou da implantação da Cia. Siderúrgica de Tubarão no Estado do Espírito Santo (atual Arcelor Mittal).
No mercado financeiro tem experiência na área internacional como dirigente de Banco e no mercado de capitais como operador de pregão na BVRJ.
Participou e participa de Conselhos como da Electrolux, Inepar Energia, Tecfil – Sofape Fabricante de Filtros S.A. do IBEF-SP e da Cogni ESG.
Foi membro do Technical Committee of IAFEI International Association of Financial Executives Institute e Presidente do IBEF Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças das seccionais do Espírito Santo, Paraná e Araraquara.
Tem expertise em diagnóstico de empresas, saneamento operacional, montagem de sistema de informações estratégicas gerenciais, Valuation e plano de negócios.
Foi responsável na captação de cerca de U$S 4 bilhões em diversos empreendimentos. Foi professor da FAAP – Centro Universitário Armando Alvares Penteado, é professor de pós-graduação na FEI, membro do Conselho Fiscal do IBEF-SP. Atualmente é Diretor associado da Planning
Tem cerca de 60 artigos escritos sendo alguns publicados em jornais e revistas especializadas.