Serviços
Corporate Finance & Financial Structuring
Nossa capacidade de estruturar operações é baseada na extensa capacidade e experiência adquirida em estruturação de projetos em empresas de diversos setores no Brasil. Nossas capacidades englobam:
  • Mergers and Acquisitions (M&A)
  • Joint Ventures
  • Financial Restructurings
  • Project Finance
  • Structured Finance (Securitization, etc...)
  • Initial Public Offerings (IPO)
Nossa abordagem holística de estruturação financeira leva em consideração os aspectos de relevância para o cliente, a fim de otimizar sua estrutura financeira, com soluções estruturadas sobre uma vasta gama de produtos financeiros:
  • Equity
  • Preferred Equity
  • Mezzanine
  • Convertible Bonds
  • Bonds
  • Straight Debt
  • Debentures
  • FIDC
  • FII
As transações são estruturadas a partir dos três princípios básicos: criação de valor, gestão de risco e segmentação de mercado.

Criação de Valor

Criação de valor para o cliente e os acionistas da companhia é o objetivo de nossa missão. Esta meta é alcançada através da ajuda ao cliente na seleção das empresas ou o desenvolvimento de estratégia com impacto no futuro imediato e no longo prazo, e/ou assessoria econômico financeira, garantindo o melhor retorno para os acionistas.

Gestão de Risco

Todo risco é saudável se associado a um retorno adequado. Existem muitos riscos em um projeto que precisam ser mitigados. A partir da perspectiva de gestão de riscos, os profissionais da PLANNING têm a experiência de identificar, analisar e estruturar fatores e proteção para os riscos associados a um determinado negócio.

Segmentação de Mercado

As transações são estruturadas de acordo com a nossa leitura dos mercados financeiros e de diferentes segmentos do mercado. Investidores analisam riscos e retornos, analisados, avaliados e incorporados na estrutura de operações, antes e de tomar decisão de investimento.




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